El servicio de asesoría patrimonial ofrecido por nuestros expertos consiste en el análisis del patrimonio (mobiliario e inmobiliario) con la particularidad de evaluar la compatibilidad entre las inversiones hechas y el impacto ético de las mismas. El estudio tendrá como objetivo la individualización de instrumentos ESG, o sea los tres factores que miden la sostenibilidad y el impacto ético de una inversión.

Además, el análisis del patrimonio inmobiliario tendrá como objetivo:
Análisis de los rendimientos.
Análisis de la volatilidad de cada instrumento y de la cartera existente.
Análisis de la diversificación de la cartera.
Análisis riesgo/rendimiento a través de indicadores: sharp index.
Evaluación de la pérdida potencial máxima asociable a las inversiones hechas.