Nuestro servicio de asesoramiento patrimonial consiste en un análisis exhaustivo de su patrimonio (tanto mobiliario como inmobiliario) con la particularidad de evaluar la compatibilidad entre las inversiones realizadas y su impacto ético.

En particular, el análisis se centrará en la identificación de instrumentos ESG (environmental, social and corporate governance), es decir, los tres factores principales que miden la sostenibilidad y el impacto ético de una inversión.

Asimismo, el análisis del patrimonio mobiliario incluirá:

• Análisis de los rendimientos (en comparación con el índice de referencia)
• Análisis de la volatilidad de los instrumentos individuales y de la cartera en su conjunto
• Análisis de la diversificación de la cartera
• Análisis riesgo/rentabilidad a través de indicadores: índice de sharpe
• Evaluación de la máxima pérdida potencial asociada a las inversiones realizadas