Il servizio di consulenza patrimoniale offerto dai nostri esperti consiste nell’analisi del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) con la peculiarità di valutare la compatibilità tra gli investimenti effettuati e l’impatto etico degli stessi.

In particolare, l’analisi avrà ad oggetto la individuazione degli strumenti ESG (environmental, social and corporate governance), cioè i tre fattori principali che misurano la sostenibilità e l’impatto etico di un investimento.

Altresì, l’analisi del patrimonio mobiliare avrà ad oggetto:

• Analisi dei rendimenti (rispetto al benchmark di riferimento).
• Analisi della volatilità dei singoli strumenti e dell’intero portafoglio in essere.
• Analisi della diversificazione del portafoglio.
• Analisi rischio/rendimento tramite indicatori: sharp index.
• Valutazione della massima perdita potenziale associabile agli investimenti effettuati.